Serviços
A IP² acredita que são necessários cinco passos para se maximizar Equity Value:
1Implementar estratégia de transformação
2Fortalecer a excelência da equipe de gestão e a governança
3Crescer através de investimentos estruturados
4Estruturar expert-driven, thoughtful, rigorous value oriented M&A deals
5Diminuir o custo de capital para criar crescimento extra
Estamos fortemente empenhados no apoio ou criação de valor do cliente através dos quatro primeiros passos citados, prestando serviços de consultoria altamente criativos e individualizados:
1 Implementar estratégia de transformação
-
- Planejamento estrategico
- Estratégia corporativa
- Estratégia de negocio
- Planejamento de crescimento
- Entrada no mercado
- Start-up, greenfield e plano de fase inicial
- Investimento e parceria
- Inteligência de mercado e tecnologia
- Turn-around
2Fortalecer a excelência da equipe de gestão e a governança
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- Avaliação da equipe de gestão
- Gestão transnacional e intercultural
- Gerência temporária
- Membro do board
- Membro do conselho estratégico consultivo
3Crescer através de investimentos estruturados
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- Revisão de orçamento
- Apoio ao desenvolvimento do negócio
- Plano de crescimento internacional
- Otimização do capital de giro
4Estruturar expert-driven, thoughtful, rigorous value oriented M&A deals
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- Desenvolvimento corporativo e estratégico
- Joint ventures e alianças estratégicas
- Suporte de compradores estratégicos e patrocinadores financeiros
- Formulação de estratégias de aquisição que aumentam o equity value
- Identificação abrangente e qualificação de alvos potenciais
- Uso de sector-specific inteligência de mercado para avaliar e estruturar deals
- Transacione rapidamente enquanto limita os riscos de execução
- Estrutura das melhores estratégias de desinvestimentos que maximizarão o valor de uma venda
- Selecione e analise candidatos potenciais e melhores compradores ou investidores
- Análise de Optimum timing
- Smart Money Fund-raising
- Valorização financeira
- Valorização de sinergias
- Preparação due diligence
- Negociação
- Preferred Terms por meio do conhecimento e negociação de todos os termos do deal
- Planejamento de integração
- Gerenciamento de projeto na criação de valor pós-Closing
M&A em poucas palavras:
Na IP², temos espírito e atitude de empreendedores e acreditamos fortemente que, além do tradicional M&A, há muito mais a se fazer na captação de oportunidades estratégicas e na transformação desse momento complexo, mas vital na história de uma empresa, em uma realidade verdadeiramente bem sucedida. Como tal, M&A pode ser técnico ou altamente complexo. Estamos empenhados em torná-lo transparente, objetivo e participativo. Quando se trata de fusões e aquisições, temos uma metodologia clara para envolver e representar os nossos clientes:
1 |
Diagnóstico | Proceder a um diagnóstico, para entender os objetivos dos acionistas. A estratégia é entender a empresa como um todo. |
2 |
Avaliação financeira | Para um desinvestimento, realizar uma avaliação financeira da empresa, com diferentes cenários e utilizando metodologias adequadas. Para a aquisição, coletar informações preliminares e métricas para avaliação financeira inicial. |
3 |
Tese de investimento | Desenvolver a tese de investimento ou de desinvestimento que será apresentado aos potenciais interessados. |
4 |
Mapeamento | Mapear e selecionar os alvos ou compradores potenciais e determinar um cronograma e estratégia de abordagem para cada público alvo. |
5 |
Preparação de materiais | Preparar todos os materiais de marketing e jurídico, como termo de confidencialidade, memorando de informação, apresentação para os gestores, documentação jurídica. |
6 |
Abordagens | Abordar alvos ou compradores potenciais, apresentar a empresa, a tese de investimento ou de desinvestimento e a operação pretendida. Para a aquisição, preparar e apresentar uma proposta preliminar para a empresa-alvo. |
7 |
Definição dos termos | Definir os termos da operação, coordenar, juntamente com auditores e advogados, preparar a “data room” e os documentos necessários para concluir a transação. |
8 |
Negociação | Negociar termos e assinar contratos. Supervisionar a transição até o fechamento e anúncio da operação. |
Somos uma genuína empresa de assessoria estratégica e M & A, mas vamos além da tradicional atividade de assessoria de fusões e aquisições. Prestamos exclusivamente serviços de consultoria estratégica, mandatos “buy-side” e “sell-side”.